Top 10 sarcini CRMWeb

1. Managementul companiilor

Accesul rapid la informaţii relevante şi în permanenţă actualizate privind clienţii, partenerii de afaceri sau competitorii reprezintă cheia succesului unei strategii de management al relaţiilor cu clienţii. Toate informaţiile referitoare la aceste categorii, inclusiv datele de contact, istoricul activităţilor (convorbiri telefonice, comenzi, poştă electronică, participări la evenimente etc.), oportunităţi de vânzare, note, probleme de asistenţă clienţi sau suport tehnic, persoane de contact şi rolul acestora în companie, etc. pot fi administrate în această secţiune.

Pentru companii cu filiale sau sucursale există posibilitatea definirii relaţiilor de dependenţă. De asemenea, companiile înregistrate pot fi filtrate şi grupate în funcţie de nevoile utilizatorului pe baza unor criterii sau combinaţii de criterii (industrie, locaţie, tip etc.) prin intermediul modurilor configurabile de afişare.

Beneficii:

• privire de ansamblu completă asupra tuturor informaţiilor legate de companii
• posibilitatea gruparii, segmentarii şi filtrarii companiilor
• alocarea facilă a prospecţilor membrilor de echipă responsabili
• primirea automată de emailuri de notificare la alocarea unui prospect

2. Managementul prospectilor

CRMWeb asigură un management al prospecţilor deosebit de eficient, din momentul în care prospectul este generat până în momentul în care devine client. Cu CRMWeb puteţi fi siguri că nici un prospect nu va fi neglijat. Toţi clienţii potenţiali vor fi alocaţi membrilor echipei în funcţie de necesităţile curente astfel incât să poată fi prelucraţi şi calificaţi într-un timp cât mai scurt. Un prospect care a fost respins se reîntoarce la departamentul de marketing pentru activităţi de marketing noi.

Prospecţii pot fi capturaţi prin intermediul telefonului, faxului, poştei sau poştei electronice şi apoi introduşi în sistem sau pot fi importaţi din diverse surse externe cu ajutorul funcţionalităţii de import a CRMWeb eliminând în acest fel efortul necesar introducerii manuale de date. Pe baza informaţiilor standard (industrie, locaţie, mărime etc.) care sunt colectate în timpul procesului de generare a prospecţilor, sistemul permite o segmentare realistică a prospecţilor.

De la creare până la transformarea în clienţi, prospecţii şi toate activităţile asociate (capturare, schimbări de stare, interacţiuni prin intermediul poştei, telefonului, poştei electronice etc.) sunt monitorizate. Astfel veţi avea la dispoziţie o imagine permanent actualizată a prospecţilor care vă va permite să concepeţi şi desfăşuraţi mai eficient activităţile de vânzări şi marketing şi astfel să creşteţi rata de conversie a prospecţilor.

Beneficii:

• privire de ansamblu completă asupra fiecărui prospect
• monitorizarea prospecţilor de la generare până la transformarea în clienţi
• creşterea ratei de conversie a prospecţilor
• segmentarea şi filtrarea prospecţilor
• importaţi prospecţi din diverse surse şi economisiţi timp preţios

3. Managementul contactelor

Funcţionalitatea de management al contactelor permite administrarea şi monitorizarea eficientă a contactelor. Contactele pot fi gestionate individual sau pot fi grupate pe baza mai multor criterii. Fiecare persoană de contact are o pagină proprie care cuprinde informaţii standard cum ar fi: adresă, număr de telefon şi fax, adresă de email, modul de adresare, poziţia în companie etc. precum şi întregul istoric al activităţilor sale, lista activităţilor planificate şi nu în ultimul rând observaţiile utilizatorului. Contactele pot fi filtrate şi grupate pe baza mai multor criterii cum ar fi: locaţie, companie, data naşterii etc. Puteţi interoga baza de date centrală pentru a localiza un contact şi modifica sau actualiza informaţiile referitoare la un contact. Această functionalitate permite de asemenea identificarea contactelor active şi a celor inactive.

CRMWeb permite administrarea unor profile complete ale contactelor care includ istoricul tuturor interacţiunilor: activităţi, note, conversaţii, corespondenţă scrisă, poştă electronică, întâlniri sau evenimente. Puteţi utiliza şabloane pentru a trimite emailuri instant (în format HTML sau text simplu) cu sau fără ataşamente unui număr nelimitat de recipienţi.

Stocarea centralizată a informaţiilor implică existenţa unui profil complet şi în permanenţă actualizat al clientului sau partenerului de afaceri, unic în companie şi accesibil tuturor membrilor echipei deopotrivă. Orice modificare a informaţiilor din sistem atrage după sine imediata actualizare respectiv adaptare a toturor datelor aflate în interdependenţă în toate componentele afectate ale sistemului. Având acces direct, nerestricţionat la toate informaţiile veţi putea să planificaţi strategiile de marketing şi vânzări mult mai eficient.

Beneficii:

• Privire de ansamblu completă asupra tuturor interacţiunilor cu persoanele de contact
• Grupaţi şi filtraţi contactele pe baza mai multor criterii
• Cunoaşterea rolului şi responsabilităţilor fiecarei persoane de contact în compania respectivă

4. Managementul comenzilor

Modulul Comenzi, vine în completarea funcţionalităţilor care automatizează şi optimizează desfăşurarea procesului de vânzare, utilizatorul având posibilitatea să administreze şi să menţină evidenţa tuturor comenzilor împreună cu alte date şi documente relevante din sistem. Utilizatorul are posibilitatea de a aloca fiecărei comenzi un status care reflectă gradul de prelucrare a comenzii respective (nou, aprobat, anulat, livrat) şi de a ataşa fiecărei comenzi documente relevante care pot fi consultate şi modificate ulterior.

Prin intermediul măştilor definite de utilizator comenzile pot fi filtrate pe baza unor criterii sau combinaţii de criterii stabilite de către utilizator în funcţie de nevoile sale actuale.

Funcţionalitatea de analiză a datelor şi raportare permite emiterea de rapoarte statistice (cum ar fi număr de comenzi pe firmă, comenzi livrate, comenzi deschise) care livrează informaţii valoroase cu privire la volumul de vânzări şi facilitează luarea de decizii fondate referitoare la fluxul activităţilor de vânzări.

Beneficii:

• gestionarea eficientă a comenzilor
• emiterea de rapoarte statistice privitoare la comenzi
• filtrarea comenzilor pe bază de criterii stabilite de către utilizator

5. Managementul produselor

CRMWeb vă oferă sprijinul necesar pentru gestionarea mai uşoară şi mai eficientă a produselor. Informaţii relevante despre produse pot fi stocate în sistem de unde pot fi accesate printr-un clic şi actualizate în timp real. Pentru fiecare produs veţi avea o fisă individuală care conţine informaţii standard despre produs, istoria produsului şi informaţii referitoare la disponibilitatea sa în stoc. O altă capabilitate vă permite să ataşaţi documente precum descrieri de produse, contracte, oferte etc. la fiecare produs.

Beneficii:

• accesare şi gestionare eficientă a catalogului de produse
• centralizarea tuturor informaţiilor legate de produse

6. Managementul evenimentelor si a sarcinilor zilnice

Capacitatea de management al sarcinilor şi evenimentelor permite planificarea mai bună a activităţilor zilnice, stabilirea întălnirilor, evenimentelor şi sarcinilor în cadrul departamentelor de vânzări, marketing şi suport clienţi. Şefii de echipă pot aloca sarcini membrilor echipei. Elementele astfel alocate vor fi înregistrate automat şi vor fi vizibile în calendarul persoanelor respective. Toate întălnirile, acţiunile, convorbirile telefonice vor fi conectate automat de compania, contactul sau oportunitatea de care este legată.

Datorită acestei trăsături aveţi siguranţa că nici o întălnire nu va fi uitată şi că nici o dată limită nu va fi depaşită. Membrii echipei sunt avertizaţi din timp prin intermediul poştei electronice.

Beneficii:

• privire de ansamblu în permanenţă actualizată asupra activităţilor planificate
• prioritizarea sarcinilor
• optimizarea managementului timpului
• urmărirea uşoară a tuturor activităţilor încheiate şi a sarcinilor efectuate
• respectarea termenelor limită

7. Managementul comunicatiei prin Newsletter

Funcţionalitatea de email în masă a fost implementată în vederea simplificării şi optimizării procesului de comunicare cu persoanele de contact deoarece comunicarea este un aspect decisiv pentru succesul relaţiilor de afaceri. funcţionalitatea de email permite utilizatorilor expedierea de emailuri unui număr nelimitat de recipienţi cu un efort minim şi dând fiecărui adresant sentimentul că a fost contactat personal.

Aveţi posibilitatea să creaţi şabloane de email (sub formă de text simplu sau emailuri HTML profesionale) care pot fi stocate în sistem pentru a fi folosite în viitor. Puteţi anexa mesajelor documente în formate variate chiar şi în cazul emailurilor în masă. Emailurile trimise din sistem vor fi înregistrate automat în fişa individuală a fiecărui contact. În acest fel veţi putea evita iritarea clienţilor şi prospecţilor prin trimiterea aceloraşi informaţii pe mai multe canale (poştă, poştă electronică, telefon sau fax etc.) sau de la mai multe departamente.

Beneficii:

• trimiteţi emailuri cu sau fără anexe pe baza şabloanelor unui număr nelimitat de adresanţi
• creaţi şabloane de email profesionale cu ajutorul editorului HTML incorporat
• asiguraţi-vă că nu trimiteţi emailuri supărătoare clienţilor potenţiali cu informaţii care nu sunt relevante pentru ei
• desfăşuraţi activităţi de marketing eficiente prin intermediul emaillului în masă în doar câteva minute
• câştigaţi timp preţios pentru activităţi mai importante

8. Managementul incidentelor

Funcţionalitatea de management al incidentelor oferă un sprijin tehnic deosebit acelor membri ai echipei care sunt implicaţi în mod direct în deservirea clienţilor, permiţând astfel îmbunătăţirea constantă a serviciilor cu clienţii. Funcţionalitatea de management al incidentelor simplifică şi optimizează activităţile legate de serviciile de asistenţă şi suport.

Evoluţia fiecărui incident (spre exemplu: solicitări ale clienţilor, feedback din partea clienţilor, probleme raportate referitoare la produse sau servicii oferite de compania dumneavoastră, probleme legate de facturare sau condiţii de plată etc.) poate fi urmărită din momentul înregistrării până la rezolvare. De asemenea, veţi putea crea o bază de date care să cuprindă toate interacţiunile cu clienţii şi istoricul acestora în vederea scurtării timpului necesar procesării şi rezolvării unei probleme raportate de către clienţi.

Beneficii:

• scurtarea vizibilă a timpului de răspuns la solicitările clienţilor
• alocarea facilă a problemelor raportate de către clienţi membrului echipei responsabil
• crearea unei baze de date valoaroase pentru referinţă ulterioară
• monitorizarea progresului unui incident în vederea identificării eventualelor carenţe în serviciul cu clienţii

9. Managementul documentelor

Documente în diferite formate (Word, Acrobat Reader, MS PowerPoint Presentations, Excel etc.) pot fi stocate în CRMWeb. Odată stocate, toate documentele (oferte, contracte, şabloane de mail, prezentări, tabele, statistici etc.) pot fi accesate şi modificate de către utilizatori autorizaţi de oriunde în lume.

La stocarea unui document există posibilitatea de a adăuga o descriere şi o listă de cuvinte cheie care permit o căutare rapidă. Această funcţionalitate de căutare scurtează dramatic timpul necesar găsirii unui document, iar capacităţile adiţionale permit modificarea proprietăţilor sau trimiterea documentelor ca ataşament prin email. Actualizările şi modificările sunt persistate automat astfel încât fiecare utilizator să aibă acces la ultima versiune a documentului indiferent de locaţia acestuia.

Beneficii:

• acces la toate documentele relevante ale organizaţiei pentru toţi utilizatorii autorizaţi
• accesarea rapidă şi sigură a documentelor prin internet
• folosirea funcţionalităţii de căutare pentru găsirea uşoară a documentelor
• trimitere rapidă a documentelor prin email către un număr nelimitat de destinatari

10. Import de date

Date din diferite surse pot fi transferate şi salvate în baza de date centrală în mod automat cu ajutorul unui asistent de import uşor de utilizat. Cu ajutorul funcţionaliţii de import a CRMWeb, stocarea noilor informaţii în baza dumneavostră de date nu este un proces consumator de timp, ci o operaţie uşoară.

Importul prospecţilor, contactelor şi clienţilor se face rapid şi uşor, eliminând erorile de transcriere şi consolidând informaţiile despre clienţi. Puteţi importa toate sau doar unele câmpuri din fişierul sursă .

Beneficii:

• popularea rapidă a bazei de date cu informaţii relevante pentru afacerea dumneavoastră
• eliminarea introducerii manuale de date consumatoare de timp
• eliminarea erorilor de transcriere
• importaţi doar date relevante pentru afacerea dumneavoastră